浅谈如何开展生猪养殖担保业务真实性调查

浅谈如何开展生猪养殖担保业务真实性调查

【摘要】目前龙岩市是福建省最大的生猪生产大市，生猪出栏数长期保持全省第一，养猪业在健康发展，逐步走向规模化、集约化生产的进程中遇到的突出问题是资金短缺，长期以来，生猪养殖企业自身抵质押物较少造成整个行业融资难、融资贵。我司把支持生猪产业转型升级，稳产保供作为今年工作重点，专门成立生猪养殖担保业务工作组，推行生猪养殖担保业务标准化和批量化，从而尽快破解养殖户融资难问题，引导养殖业向规模化、集约化方向加快发展。

一、政策背景概述

1.出台背景

（1）中央有要求：党中央、国务院高度重视生猪生产和猪肉供应保障。为稳定生猪生产，促进转型升级，增强猪肉供应保障能力，国务院办公厅2019年9月发布《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发【2019】44号），鼓励地方结合实际加大生猪生产扶持力度，强化政策措施保障，推动生猪产业健康发展。财政部、农业农村部、银保监会、人民银行2020年联合发布关于进一步做好全国农业信贷担保工作的通知。通知指出，突出对粮食、生猪等重要农产品生产的支持；担保规模限定为单户在保余额不超过1000万元。省级农担公司只能开展“双控”业务，加快消化存量“双控”外业务，同时10万元-300万元的政策性业务在保余额不得低于总担保余额的70%。

（2）百姓有需要：“猪粮安天下”。猪肉是与粮食同等重要的农产品，是城乡居民最重要的肉类消费品，在肉类食品的占比达到60%以上。去年以来，受“猪周期”下行、非洲猪瘟疫情冲击等多重因素影响，生猪产能持续下降，导致生猪供应偏紧、猪肉价格居高不下，对居民日常生活水平和生活质量产生了很大的影响。

（3）产业有前景：生猪养殖业是农业的重要组成部分，生猪养殖行业的健康稳定发展，对于我国农业的整体发展和人民群众菜篮子的供应都至关重要。国家在区域发展、养殖模式、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面出台了诸多政策，鼓励生猪生产企业向专业化、产业化、标准化、集约化的方向发展。

2.产业现状

目前生猪产业主要特点：

（1）供求失衡，供应紧缺

（2）收入远高于成本，出栏生猪超额盈利。

（3）猪肉价格将会长时间稳定在高价位。

（4）生猪养殖是门技术活，对技术要求较高。

（5）严格的环保政策，环保设备投入成本高。

（6）如何防控猪病、猪瘟是对养殖户的考验。

根据龙岩市政府公布的《2019年龙岩农业经济发展情况》，2019年全市生猪出栏数405.88万头，存栏数170.01万头，生猪出栏数、存栏数均占全省总数的29%。2019年下半年受非洲猪瘟疫情影响，龙岩生猪产业受到巨大冲击，2019年存栏数比2018年大幅下降27.2%。省政府对龙岩下达了2020年、2021年生猪养殖目标，2020年目标出栏数为419万头，存栏数为233万头，占全省生猪养殖目标的25.8%。市政府将省政府下达的计划分解到各区县，具体如下：

项 目        2020年        2021年

        存栏        出栏        存栏        出栏

龙岩市        233        419        218        393

新罗区        44         80         42         75 

漳平市        32         57         30         53 

长汀县        32         58         30         54 

永定区        38         69         36         65 

上杭县        36         65         34         61 

武平县        34         61         32         57 

连城县        16         29         15         27 

根据福建省农业农村厅提供的生猪行业客户清单，龙岩市2019年有标准化生猪养殖场2576个、年屠宰生猪2万头以上企业数7家、年总产量5万吨以上饲料加工企业7家、其他生猪行业客户主要有冷链物流、种猪仔猪运输、肉制品加工、兽药生产等产业。大北农、傲农、中粮、华龙、金新农、正邦等大型农业龙头企业在龙岩设立生猪养殖和饲料生产基地，养殖户遍布全市各乡镇，其中年出栏5000头以上的生猪养殖企业有78家，属大型农业企业的有10家，分别是北京大北农1家，深圳金新农1家，厦门傲农3家，福建闽雄5家（本地企业）。

年出栏5000头以上的生猪养殖企业区域分布为：新罗区26家，长汀县16家，永定区5家，上杭县17家，武平县4家，连城县7家，漳平市3家，合计78家。 

二、制定方针

为贯彻落实党中央、国务院印发《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，也就是2020年中央一号文件精神，今年以来我司从放宽准入标准、降低反担保、加大减费让利、开辟绿色通道、强化服务等方面发力，发挥“红土先锋”精神，强化责任担当，积极作为，迅速部属，把支持生猪产业转型升级，稳产保供作为今年工作重点，积极开展生猪养殖担保业务标准化和批量化。目前我司支持生猪产业全产业链，包括饲料生产、生猪养殖、屠宰及肉类加工、销售和冷链物流运输及相关服务业：

（1）生猪养殖行业。重点支持年出栏500头以上的生猪养殖客户，其中将年出栏5000头以上的生猪养殖企业作为重中之重，有担保需求且符合条件的客户做到应贷尽贷；择优支持年出栏500—5000头生猪养殖企业；积极支持年存栏100头以上的生猪养殖农户。

（2）生猪屠宰加工行业。全力支持农业农村部确定的生猪定点屠宰企业。

（3）生猪运输流通行业。积极支持中央和地方政府冻猪肉储备、种猪仔猪运输、猪肉流通、冷链物流等企业。

（4）其他相关行业。大力支持生猪饲料年产量在5万吨及以上的饲料企业，以及生猪良种繁育、猪病疫苗药物研发、自动饲喂设备生产、畜禽粪污资源化利用等生猪生产配套服务企业，优先支持省级以上农业产业化龙头企业。

如何对生猪养殖企业开展尽职调查，控制项目风险，通过深入地研究探讨，主要采取下述措施：

（1）针对生猪养殖企业自身抵质押物较少的情况，普遍采取信用的方式，若生猪养殖企业自身实力较弱，可适当增加借款企业实际控制人及其配偶、子女个人或关联企业保证反担保等。

（2）为控制担保项目的风险，我司深入推进与农业银行、龙岩农商银行和邮储银行等金融机构合作，对生猪产业贷款采用“二八”风险共担模式，针对龙岩市新罗区内的生猪养殖户贷款，银行（农行、农商行）、担保公司（龙盛担保、龙津担保）、区农业农村局按照20%、70%、10%共担风险。通过设立银、政、担风险共担机制，共同化解代偿危机。

（3）为让养殖户能在最短的时间内获得信贷资金，我司大幅缩短了业务审批流程，采取与银行平行作业的工作模式，与银行方同步调查、同步审批、同步签约、同步生效，为生猪养殖企业提供一站式担保服务。

（4）生猪养殖企业尽职调查报告更加注重用数据说话：用数据的形式明确准入门槛、担保条件、分类标准及真实性调查等；更加注重差异化管理：对生猪养殖产业重点客户在额度、担保方式、用信条件、还款方式等方面执行相关差异化担保政策；更加注重模板化运作：明确客户准入条件，对真实性调查采用模板化形式运作。

三、如何开展真实性调查

（一）生猪养殖客户准入条件

1.已取得必要的经营证照。法人客户建设养猪场需取得养殖项目登记表备案、《动物防疫条件合格证》、《工商营业执照》等；对采取种猪场模式授信的，还应取得《种畜禽生产经营许可证》。农户养殖需取得《动物防疫条件合格证》，存栏250头以上的，还必须取得养殖项目登记表备案。

2.已取得必要的环保证件。年出栏5000头以下的养殖项目应提供环境影响登记备案表，年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，应提交项目环保部门核准的环评报告书（环境影响报告书）或环保许可证（当地政府另有规定的，从其规定）。对设置污水排放口的规模以上生猪养殖项目，应提供排污许可证。因疫情原因暂未取得相关证件的，应在2020年底前提供相关环保手续。

3.法人客户从事生猪养殖3年及以上，或主要股东、高管从事生猪养殖3年及以上。农户从事生猪养殖2年及以上。

4.过去2年内未发生非洲猪瘟，或虽发生过非洲猪瘟但影响较小且目前已恢复正常经营。

（二）真实性调查要求

对生猪养殖行业采用标准化调查方法，按以下标准化调查步骤和方法进行调查。

1.生猪生产经营模式

生猪养殖场可分为自繁自养、育肥场、种猪场等3种模式。

自繁自养模式是指养殖场对生猪从繁殖到生长育肥全部自养的模式，对采取公司+养殖场+农户生产方式，由公司自建养殖场，委托农户在公司的养猪场中饲养仔猪，公司提供猪苗、饲料、兽药、养猪技术与管理、销售等一条龙服务，农户负责养殖、赚取人工费用的模式，可视为自繁自养模式。

育肥场模式是指养殖户直接外购猪苗进行育肥，养殖到一定重量后出栏的养殖模式，一般小散户采取此种模式。

种猪场模式是指养殖场以出售母猪繁殖的幼崽为主要利润的养殖模式，这种养殖模式一般有区域性限制，一定范围之内不适合存在多家。

从我市实际出发，我司主要支持自繁自养和种猪场模式的客户。

（2）按厂区条件、管理水平和自动化程度划分，可分为A、B、C三类。具体分类标准如下：

条件        A类        B类        C类

条件1        ①设置了较为完善的疫情防控和内外隔离机制。包括：a.与居民区直线距离1000米以上，与交通主干线直线距离500米以上。b.有完善的防疫设施，养殖场及内部生产小区全封闭管理，周围设立围墙、防疫沟或设置防鼠带。至少设有厂区、生产区、猪舍三道防疫防线，配备自动化消毒设施、高温烘干设备，防蚊防蝇设施。        ①设置了较为完善的疫情防控和内外隔离机制。包括：a.与居民区直线距离500米以上，与交通主干线直线距离300米以上。b.有完善的防疫设施，养殖场及生产小区全封闭管理，包括周围已设立围墙、防疫沟或设置防鼠带。至少设有厂区、生产区、猪舍三道防疫防线。        不符合A、B类条件的客户。

条件2        ②生产现代化、自动化水平高，至少配备了环境控制系统（包括温度、湿度、空气质量控制系统）、定位栏、自动投喂、自动清洁等现代化流水线设备。        ②生产现代化、自动化水平较高，配备了环境控制系统（包括温度、湿度、空气质量控制系统）、定位栏、自动投喂、自动清洁等现代化流水线设备的一种或数种。 

条件3        ③内部财务管理规范且已安装和使用财务管理软件。        /        

条件4        ④已安装能覆盖全部养殖现场的猪舍监控系统；或已使用ERP系统或主流生猪管理软件系统。        /        

我司目前只向A类和B类客户提供担保。

2.调查猪场

（1）办理业务前，我司对全市名单内的生猪养殖户进行摸底、对接；走访市、区农业农村局了解国家、省、市关于生猪复养的政策；前往生猪养殖协会调研了解生猪产业现状并骋请农行“三农”专家进行授课。

（2）确定拟支持客户后，走访行业协会、村委会及屠宰场、养猪大户、能手等，通过间接调查了解该客户有无猪瘟疫情发生。充分调查客户环保手续的完备性，有无涉诉及处罚信息，客户在当地的口碑等，对拟支持客户做初步的了解。

（3）实地走访猪场，通过调阅猪场监控；现场与猪场内工作人员视频连线，抽调饲料单据、检疫证明、过磅单、保险单、疫苗单、银行流水和“闻猪味、听猪叫”等多种方式交叉验证核对客户生猪出栏量，配比相应的融资担保额度，确保调查报告真实可靠。

3.客户环保合规情况

（1）通过走访政府主管部门，了解当地禁限养区范围及要求，核实拟介入客户是否存在违反相关规定的情形。

（2）充分调查客户环保手续的完备性，向客户收集环境影响报告书和环评审批文件（按规定无需审批的，应取得备案证明）；对设置排污口的规模以上项目，收集排污许可证。

（3）通过查询企查查等外部数据来源，了解客户有无环保违规受处罚情况，对近两年因环保问题被处罚的，要了解有无再犯的风险；对受到环保部门处罚且尚未整改成功的，不得介入。

4.重点调查客户养殖规模的真实性

（1）测算客户规模上限

①项目环评报告等文件，直接获取客户规划生产能力上限。

②无法取得项目环评报告等文件的，可以从不同渠道（如施工图纸、农业部门测距数据、卫星地图App软件测量等）了解养殖场建设面积和生产（猪舍）面积，按生产（猪舍）面积的一定比例折算养殖上限，自繁自养模式下折算比例为1，种猪场模式下折算比例为1/6。

③查阅政府台账，了解政府部门核定的客户生猪存栏量和年度出栏量。

原则上客户规模上限按以上方法确定，但对价格上行时期养殖密度增大的客户，养殖规模上限可适当放宽至最高1.1倍。

（2）测算客户实际生产规模

由于目前很多养猪场均拒绝外部人员进入养殖区域，因此，在不超过上述客户规模上限范围内，按自繁自养和种猪场等不同模式，分别采取以下方法测算客户生猪（能繁母猪）存栏数、出栏数，但对同一客户的同一年度授信，仅能采用一种模式测算实际生产规模。

（3）数据采集要求

一是项目经理承担数据采集工作，采集数据时应双人走访。

二是数据形式要求。以原始凭证为主，检疫合格证明应按以下要求提取数据：

①可直接从防疫合格证明原件上提取数据，且必须通过扫描二维码的方式，逐张验证原件的真实性；

②对当地已上线“动物检疫合格证明电子出证平台”的，可以直接采信平台打印的表格数据，表格查询对象应明确为借款人，且应加盖政府部门公章。

③对当地未上线“动物检疫合格证明电子出证平台”，当地主管部门又建立了原始纸质台账的，可以采信由有关部门盖章的原始台账复印件。

（4）数据验证、审核规则

 对不同数据来源之间存在数据差异的，原则上应采用孰低原则，但最高不得超过第二来源数据的1.2倍。

（三）科学核定担保额度

担保额度包括一般担保额度和专项担保额度

1.一般担保额度

客户在我司一般担保额度=各家金融机构一般贷款最高额度-各金融机构存量贷款（不含固定资产贷款和中期流动资金贷款）余额。

各家金融机构贷款一般贷款最高额度=C*S*60%

C为单位要素平均投入成本。其中采用自繁自养模式的，C暂定为1400元/头猪，采用种猪场模式的，C暂定为4000元/头能繁母猪。S为生产规模（头数）。采用自繁自养模式的，S取存栏生猪数量；采用种猪场模式的，S取存栏能繁母猪数量。

2.专项担保额度

（1）准入条件

经政府同意改扩建的（包括列入省农业农村厅《2020年拟新增产能养殖场清单》的企业或其他经政府主管部门批准改扩建的，不含新建项目）；

客户实际存栏规模在养殖规模上限的50%及以上，且有扩大再生产计划的（即补栏计划）。

（2）测算最高额度

专项担保额度=K*S*30%。

K为客户复养单位要素平均投入建设成本，K暂定为600元/头猪。

四、强化保后管理

（一）加强行业风险监测

我司应每半年走访政府有关主管部门，了解行业走势、盈亏变化、疫情信息和支持政策等行业信息，密切关注生猪行业情况变化，对生猪养殖成本发生较大变化的，要及时调整测算公式中的平均投入成本参数，对行业单位收入逼近成本导致全行业亏损危机的，要及时制定和采取风险化解措施。还应指定专人专门负责疫情信息、环保政策等行业信息搜索，发现行业风险、政策风险的，要及时发布风险提示。

加强客户信用风险监测。

采用线上线下相结合的方式，比照保前调查的方式和要求开展保后管理。

1.强化客户环保、疫情风险监测。项目经理要通过走访生猪产业主管部门、防疫部门、环保部门及网上信息搜集等方式，及时获取客户环保、疫情信息，出现风险的要及时提示和处置风险。

2.加强对客户生产情况的保后监测。应定期按照有关制度要求开展保后检查，同时还应按季获取第二顺位数据，并与去年同期数据相比对，对数据大幅度下降的，应追查下降原因；应按季或按月获取客户养殖场水电消耗数据，并与去年同期数据相比对，对数据大幅度下降的，应追查下降原因；应按季汇总客户饲料购买单据、运输单据或付款凭证等材料，测算客户饲料购买量，并与去年同期数据、客户生产经营规模等相比对，对饲料购买量明显低于去年同期数据或与生产经营规模严重不匹配的，应追查原因。

（二）加强资金监管

一是强化担保资金流监管。紧紧围绕资金流这一主线，加强担保资金监管。二是加强货款监测。对货款明显下降、销售收入与货款明显不匹配的，要查明原因，及时采取措施，防范担保风险。

（三）强化风险处置

对全行业微利且利润继续下行、发生除非洲猪瘟以外其他疫情、保后测算生产规模比授信测算规模减少超过10%等风险的开展风险预警与处置。

五、结语

当前猪价较高，国家政策对养猪户利好，生猪行业经营主体规模较大，但非洲猪瘟疫情仍在不断增长，疫情防控形势依然严峻。我司应做好担保业务真实性调查，密切关注生猪行业情况变化，对生猪养殖成本发生较大变化的，要及时调整担保额度，对行业单位收入逼近成本导致全行业亏损危机的，要及时制定和采取风险化解措施。只有做好相关基础工作，才能促进生猪养殖担保业务长效发展。

来源：龙盛担保

编辑：赖德炎 黄富民

监制：陈寿南